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会計データの引き継ぎは、お使いの会計ソフトによって方法が異なります。当事務所では弥生会計とマネーフォワードを利用しております。これらのソフトに引き継げる形でデータをご用意いただけると、引き継ぎがスムーズです。同じソフトの場合はデータファイルをそのまま、異なるソフトの場合は仕訳データをCSV形式などで出力していただく方法が一般的です。データの出力が難しい場合でも、過去の申告書や決算書、総勘定元帳があれば対応可能ですので、ご安心ください。まずはお気軽にご相談ください

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顧問税理士選びで一番大切なポイントは、「誠実な対応をしてくれるか」だと考えています。税理士の仕事は申告や決算といった専門業務ですが、その品質を経営者が事前に見極めるのは困難です。だからこそ、日々のやり取りに表れる誠実さが判断基準になります。具体的には、質問に対して分かりやすい言葉で丁寧に答えてくれるか、連絡への返事が極端に遅くないか、料金体系を曖昧にせず明確に説明してくれるか、といった点です。 こうした基本を大切にする税理士は、業務も丁寧である場合が多く、長く安心して付き合える相手といえます。

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当事務所では、月次面談ではなく、3か月に一度のオンライン面談を予定しております。四半期ごとに数字を振り返ることで、経営の流れを把握しながら、次の打ち手を一緒に考えることができます。面談の前には、売上や利益が前年や計画と比べてどうか、現金・預金の残高がどう動いているか、大きな支出や借入の予定はあるか、といった点を確認しておいていただくと、お話がスムーズに進みます。とはいえ、難しく考える必要はございません。気になる数字や経営のお悩みをメモしておいていただくだけでも十分です。お気軽にご参加ください。

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税理士の変更は、決して珍しいことではございませんので、ご安心ください。気を付けたい点は主に２つです。1つ目はタイミングで、決算や申告の直前は避け、申告完了後など区切りのよい時期がおすすめです。2つ目は書類の回収で、過去の申告書や決算書、総勘定元帳などの控えを現在の税理士から受け取っておいてください。引き継ぎに必要な資料がそろっていれば、新しい税理士側でスムーズに対応できますので、過度なご心配は不要です。迷われている段階でも、お気軽にご相談ください

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顧問契約には、申告書作成と申告、税務署等への届出書・申請書の作成と提出、税務署等からの問い合わせ対応が含まれます。申告代行は顧問契約内のサービスとお考えください。また、3か月ごとのオンラインミーティングを実施し、数字を用いた経営支援や経理業務のサポートを行っています。その他のご相談にも随時対応いたしますが、内容によっては別途料金がかかる場合がございます。なお、記帳代行はオプションサービスとなります。ご希望の場合はお気軽にお問い合わせください。